# Conformeasy

> Conformeasy est un logiciel SaaS français de conformité et de gestion client pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), courtiers et intermédiaires en assurance, finance, banque et immobilier. La plateforme automatise l'édition des documents réglementaires et centralise le suivi client pour rester conforme aux exigences de l'ACPR et de l'AMF.

## À qui s'adresse Conformeasy
- Conseillers en gestion de patrimoine (CGP)
- Courtiers et intermédiaires en assurance (IAS)
- Intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP)
- Conseillers en investissements financiers (CIF)
- Professionnels de l'immobilier

## Fonctionnalités clés
- Édition automatique des documents réglementaires : Document d'Entrée en Relation (DER), lettre de mission, questionnaires de connaissance client, rapports d'adéquation, documents de gouvernance.
- Mise à jour en temps réel selon la réglementation et les directives des organes de contrôle (ACPR, AMF).
- CRM client 360° : historisation, suivi des souscriptions, pièces et rétro-informations par client, fournisseur et produit.
- Stockage sécurisé des documents.
- Signature électronique intégrée.

## Notions réglementaires couvertes
- ACPR — Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
- AMF — Autorité des Marchés Financiers
- MIF II — Directive sur les marchés d'instruments financiers
- DDA — Directive sur la Distribution d'Assurances
- DER — Document d'Entrée en Relation
- LCB-FT — Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme
- Lettre de mission, questionnaire de connaissance client, rapport d'adéquation

## Tarif
- Souscription Conformeasy : 73,90 € HT par mois et par licence (engagement 1 an). Licence collaborateur en option.

## Liens
- Site : https://www.conformeasy.fr
- Application : https://app.conformeasy.fr
- Inscription : https://app.conformeasy.fr/inscription
- Blog / ressources conformité : https://www.conformeasy.fr/blog
- Contact : contact@conformeasy.fr
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/conformeasy