Votre conformité,
pilotée en toute simplicité
Centralisez, générez, suivez. Le tout en un seul endroit.
Fonctionnalités clés de Conformeasy
Conformité
Une plateforme qui s'adapte en temps réel à la réglementation et aux directives des organes de contrôle (ACPR, AMF).
Édition automatique
Édition automatique de tous vos dossiers réglementaires et clients : DER, questionnaires, rapports, lettres de mission, gouvernance…
Stockage sécurisé
Ne vous souciez plus du stockage : tous vos documents sont sécurisés et facilement accessibles avec Conformeasy.
Signature
Besoin de signer rapidement des documents d'une opération ? Utilisez notre solution intégrée de signature électronique.
Conformeasy :
votre solution clé en main
Paramétrages simples
Configurez vos cabinets et vos produits, personnalisez vos documents, automatisez le parcours client, comparez vos produits et suivez vos activités via le dashboard intégré.
Solution client complète
Gestion 360° des vos clients : CRM avec historisation et stockage des documents, suivi de votre activité, souscriptions, pièces et rétro-informations par client, fournisseur et produit.
Offre différenciante
Positionnez-vous autrement : Assurance, Immobilier, Finance, Banque. Une plateforme qui centralise tous les documents nécessaires à vos opérations.
Tarifs
Souscription Conformeasy
Accès complet à la solution
HT par mois
- Prix pour 1 licence
- Engagement 1 an
- Assistance support
- Stockage sécurisé
- Signature électronique
- Licence collaborateur en option
Qui sommes nous ?
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Conformeasy ?
Conformeasy est un logiciel de conformité et de gestion client destiné aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), courtiers et intermédiaires en assurance, finance, banque et immobilier. La plateforme automatise l'édition des documents réglementaires et centralise le suivi client pour rester conforme aux exigences de l'ACPR et de l'AMF.
À qui s'adresse Conformeasy ?
Conformeasy s'adresse aux CGP, aux courtiers et intermédiaires en assurance (IAS), aux intermédiaires en opérations de banque (IOBSP), aux conseillers en investissements financiers (CIF) et aux professionnels de l'immobilier qui doivent produire et tenir à jour une documentation réglementaire.
Quels documents réglementaires Conformeasy génère-t-il ?
Conformeasy génère automatiquement le Document d'Entrée en Relation (DER), les lettres de mission, les questionnaires de connaissance client, les rapports d'adéquation et les documents de gouvernance, toujours à jour des évolutions réglementaires.
Conformeasy est-il adapté aux obligations ACPR et AMF ?
Oui. La plateforme s'adapte en temps réel à la réglementation et aux directives des organes de contrôle (ACPR, AMF) afin que vos documents et votre parcours client restent conformes.
Combien coûte Conformeasy ?
La souscription Conformeasy est à 73,90 € HT par mois et par licence, avec un engagement d'un an et un accès complet à la solution. Une licence collaborateur est disponible en option.
Vous voulez en savoir plus ?
Contactez-nous sur contact@conformeasy.fr
Réponse sous 24h